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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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3、库存(cun)：上半(ban)年供应增(zeng)幅不大，内需以稳为主，外(wai)需表现较好，PVC库(ku)存较去年同期有所下降(jiang)，走势上季节(jie)性较为明(ming)显，一季度累库，二季度去(qu)库。下半年供给压力有所增(zeng)加，但预(yu)计外需仍能保持高位，同时“金九银(yin)十”旺季的(de)带动之下，内需(xu)环比也(ye)将(jiang)有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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2、财联社6月(yue)29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出(chu)多款AI眼(yan)镜产品，雷(lei)鸟创(chuang)新创始人兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念(nian)股(gu)表现(xian)活跃，截至周五收(shou)盘，已(yi)有(you)部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批(pi)量(liang)交付的好上(shang)好收获两连板。