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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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力劲科技发(fa)布(bu)截至2025年3月31日止年度的(de)全年业绩，收入58.25亿港元，下(xia)半财(cai)年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每(mei)股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股(gu)4.5港仙。

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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱(qu)动(dong)，数通市场快速增(zeng)长，仕佳(jia)光(guang)子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增(zeng)速亮眼。2024年财报显(xian)示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现(xian)归母净(jing)利润6493.33万(wan)元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业(ye)绩(ji)增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港(gang)山西(xi)主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津港焦炭庫存(cun)上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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