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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利(li)好带(dai)动(dong)市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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王青表示🥦🍇🥦，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力🤬、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面👙🍅🧄👠，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👞🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩳，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈🧡🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👜🍌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍉🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💓💓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😻🍈👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍄😈🥿，二季度盈利或超预期🍒👅🌽😈。