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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理😻、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化👡🧡、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位💟💟🥑🍆。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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市(shi)场最为关注的是本周四(si)将公布的美国(guo)6月非农就业(ye)数据。市场普遍预(yu)计，美国6月非(fei)农就业人数将较(jiao)上个月有所下降，失业率可(ke)能将(jiang)小幅上升(sheng)。分(fen)析认为，美联储很可能是希望(wang)看到就业增长(zhang)放缓和失业率上升等更加明确的经济(ji)疲软信号后才会降息。预计这份(fen)非农(nong)数据将推(tui)高美联储的降息预期。另外，美国(guo)6月(yue)ISM制造(zao)业PMI数据也将在本周(zhou)公布，此前的数据显示，美国5月(yue)ISM制造业PMI数据不(bu)及预期，新订单数量大(da)幅下降，进出口订单(dan)指数(shu)均创新(xin)低。市场将评估特朗普**的关税政策(ce)给美(mei)国制(zhi)造业(ye)进出口带(dai)来的持(chi)续(xu)影响。

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经(jing)中央军委批准，中国人民***海(hai)军山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日(ri)访问香港，期间(jian)编队舰(jian)艇面(mian)向香港市民开放参(can)观。现将有(you)关(guan)事项公告如下。

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1、周五（6月27日）💋🥔💟，国防军工板块继续活跃🩰👠🩰🍉，连续第5日上涨🥥👛。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍊👢。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、三星(xing)及其竞争对手SK海力士(shi)均已决(jue)定推迟在DRAM生产中引(yin)入High—NA EUV技术的时(shi)间。原(yuan)因是(shi)工具设备的成本过高，另外DRAM架构即将发生(sheng)变化，从而让存储器制(zhi)造商在High-NA EUV技术上采取更(geng)为谨(jin)慎的态度。