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5月降準(zhun)降(jiang)息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總(zong)量政筴進(jìn)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進(jin)行流(liu)動(dòng)性投放。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央(yang)行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前(qian)后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一(yi)步走弱可能。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😈🥭，5月乳制品产量同比增幅扩大😡，盈利有望触底回暖👄👄🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💌🩲🥦，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🩰👗，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💌🤍🍆，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👙🍋🥒🧡👙，盈利有望修复🥕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾🍇🩳🍋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍈🍊；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈💓🩲，预计中报饰品👅🥒💝🍈、美容护理部分领域增速有望改善 。