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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末👙，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首👿🤍。分红榜前十名中🍒，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🥾🍓👿👚、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元🍌🥻、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、宏观。海外(wai)方(fang)面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为(wei)特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注(zhu)美国232调(diao)查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导(dao)致美国乃至全球的(de)经济(ji)增速下(xia)调，美国滞(zhi)涨(zhang)风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等(deng)国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制(zhi)造业投资保持(chi)韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍄🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿💘。向后看💘🍄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍆🥕；中长期而言🎒💌😠，更重要的是判断风格💞🍍🌽😈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、我选股不厉害，是业余级的🥬，花的功夫太少🧅💓。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

2、由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。