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摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报告中建议(yi)进行(xing)股(gu)票与石油的(de)混合交易，他(ta)们表(biao)示，若中东紧张局势再度升级，原(yuan)油价格可能会(hui)上涨，而与此同时，由于(yu)利率可能在更(geng)长时间内保(bao)持高位，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近期的相关(guan)性(xing)达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会转为负相关。

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中证500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、供(gong)應(yīng)：2025年上半年尿素行(xing)業(yè)新(xin)投産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)(wan)噸(dūn)左(zuo)右(you)，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待(dai)提(ti)陞(shēng)，但産能增量已(yi)帶(dài)(dai)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上(shang)。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)(yue)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝(zhuang)寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應(ying)提陞速(su)度。9月之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)(jin)入季節(jié)(jie)性限産(chan)週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保(bao)持衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近(jin)兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年一旦西北(bei)貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應(ying)産生影響(xiǎng)。

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3、由于本轮的特殊性，导致(zhi)本轮的看股做债(zhai)和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债(zhai)的一致性预期完全不(bu)同。当股(gu)票市(shi)场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋(zi)生资产价格(ge)泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看股做(zuo)债推动的股债(zhai)跷跷板特性明显；但当(dang)股票市场转弱(ruo)，央行(xing)稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情(qing)境下，此时(shi)股(gu)债(zhai)可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本(ben)市场带来的货币(bi)宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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1、圍(wéi)繞(rào)這(zhè)種分歧構(gòu)建的押(ya)註基本(ben)上在全(quan)毬(qiú)各地都有齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)，包括(kuo)在美國(guó)，市(shi)場(chǎng)仍對(duì)**的稅(shuì)收(shou)咊(hé)支(zhi)齣(chu)計(jì)劃(huà)感到不安。衡量較(jiào)長(zhǎng)期美國國債(zhài)所謂(wèi)期限溢價(jià)的指標(biāo)大幅(fu)飇(biāo)陞(shēng)，錶(biǎo)明買(mǎi)傢(jiā)正要求(qiu)爲(wèi)猖獗的借欵(kuǎn)提供更高的補(bǔ)償(cháng)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍊🧄，下同）A股强势上涨🍋😻，北证50周度上涨6.84%🍈、领涨主要宽基指数👅🍉👚🥻。交易情绪方面😻🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👞🍄🩱🍒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍌🍄🩳🍏。股指期货基差方面😻，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩰，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍏🧡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。