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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波动性的两大驱(qu)动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起(qi)产量趋于稳定。然而(er)，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然(ran)来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供(gong)需相(xiang)对偏(pian)紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美(mei)元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、4、观(guan)点(dian)：从(cong)基本面(mian)来说，过剩(sheng)的(de)格局(ju)之下(xia)，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估(gu)值水平(ping)来说，当前价格基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运(yun)行已经(jing)面临较大的成本压力，而价格上(shang)面又(you)受到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍(reng)较(jiao)为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环比明显(xian)增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿价格如若走(zou)弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍(reng)在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个(ge)投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下仍有空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压(ya)力都(dou)比较大，碳(tan)酸(suan)锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同(tong)时，这样(yang)低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财(cai)年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端(duan)的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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