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唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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由于库存指向仍相对悲(bei)观，油价下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累库预期的结束主要寄(ji)希望于供应端产生实(shi)质性的减量预期(qi)，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期，地(di)缘因素导致伊(yi)朗(lang)等国出(chu)现(xian)产量或出口的(de)减少，或更低的油价驱动(dong)页岩油大(da)幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回落的情形(xing)下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关(guan)注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱势(shi)的预期下(xia)亦存在做缩机会。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡(dang)中展现出强劲韧性(xing)。这一表现(xian)得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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