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目前还不清楚(chu)**希望达成的贸易协(xie)议会有多全面。特(te)朗普吹捧的与英国达成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题(ti)未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走(zou)私以及美国(guo)出口(kou)商进入(ru)中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑🥭。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🎒，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍊👡🍇，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥬👅🧄🍑；商品房销售额👙🩳、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍋💝😈。

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1、上半年经济进展明显好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低于负(fu)债端利率水(shui)平；2025年一季度归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求(qiu)不足仍是当前主要(yao)矛盾，指数很难突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的(de)走(zou)势。预期(qi)未来指(zhi)数仍(reng)以震荡为主。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。