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综合盈利👚💯💔、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工、有色金属（工业金属🧅、贵金属👅😈🍇、小金属）、计算机等🥾。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上👿😈，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🧅🤍，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥬👡，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上👜👜🍄🥦，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍅，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🥝，从过去几年的建材、石油🌽、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍊🤍🍄。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的(de)相关(guan)政策持续推进(jin)，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同发(fa)展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直(zhi)连(lian)相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零(ling)三省”用(yong)电(dian)服务升级(ji)，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服(fu)务普(pu)惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组(zu)织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的(de)通知，聚焦新型电力(li)系(xi)统有(you)关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设(she)新技术(shu)、新模式(shi)，推(tui)动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、因此总的来看🍎🥥，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制😡🥑，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💯🧡👡。