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在最近伊朗与美国的核谈判中💋，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👅。在28日现身国葬之前💟🥦，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥭👙🍇💌，导致多名官员和科研人员丧生后🎒🍒🌽，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🤍🥔、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👢🥭🥔、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💓。

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具(ju)体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增(zeng)幅扩大(da)，盈(ying)利有(you)望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于(yu)“以旧(jiu)换新(xin)”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提(ti)效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍋💟、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💖🍍🍑🌽，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥭，这些行业在GDP中的比重不断提高🍉👞，既是当前驱动经济发展的新增长点🥝，又是反映时代命题的主要方向🍅，政策😻🩲、资本、产业更容易形成共振的效果😻。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点😠，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行💓💞👝🩰。基建用钢环比上半年或有好转💓💛，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🥑，需要“两新”等政策进一步加码支撑💞💖💘💋。直接出口将维持高位👅，但对钢价难形成上行驱动🍆🍌🥒。供给端看🥥🩲，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥝🥔👚👅，下半年产量预计窄幅波动。