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2🍒、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时👜🍊，尿素需求季节性也一度受干旱🌽💞、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此🍆🧅，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升💔、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👞🍊；偏股基金（股票🧡🧄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😡，今年进一步攀升至5%👅💛。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👚🩱🍎👗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑💞，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥥👢🥾，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👗，呈现正反馈效应。从7月开始🍅🍏🍓，这种情况发生的概率越来越高😈💛，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥬🧡🧅💌🧡，指数有望持续上行🍅🥑🥻🧅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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谈及下阶段货币(bi)政(zheng)策(ce)的主要思路，二季度货币政策例会建议加大(da)货币(bi)政(zheng)策调控强度，提高(gao)货币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度和(he)节奏。

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1、近日🧄，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出🥝💌👗💯😈，完善流域防洪工程体系🍇。健全由水库🍌🥑🧅🍄、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力💘💯💓💝🍓，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固🧄👢。推进大江大河干流堤防达标建设🥾，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治🥦🍓。加快推进蓄滞洪区建设💌，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🥬🥕🍉🥝，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🥕🥒😡。

2、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议😠。