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展望7月💘👞🩰🍍，市场可能会呈现指数突破上行💯💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看👅🧄🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍍🍓🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💘🥒。在流动性和增量资金方面🍅🥔👠💕👚，目前利率仍处于较低水平🍓🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🥬💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕👜💖🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍆，类似现象在2020年也出现过🥾🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥕。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音(yin)像器(qi)材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计(ji)中报(bao)饰品、美容护(hu)理(li)部分领域增速有望改善 。

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2、招银国际指(zhi)出，复宏汉霖有(you)能力从一家正在盈利的(de)生物(wu)类(lei)似药公司，发(fa)展成为生物制剂领域的领先企业，包括HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研(yan)发的创新药临床(chuang)数据(ju)均表(biao)现(xian)良好，相信发展(zhan)潜力庞大(da)， 因此目标价从(cong)20.33港元一举上调至61.98港元，维持“买入”评(ping)级。该(gai)行(xing)认为，复宏汉霖正积极通过与药企合作，拓(tuo)展全球生物类似药业务，旗下“汉曲优(you)”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单抗商业化表现强劲，而HLX14和HLX11的上(shang)市许可申请目前正(zheng)获FDA审查当中，相信可(ke)开拓海(hai)外收入来源。