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1、展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预(yu)期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等(deng)领(ling)域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥥，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋💔。三个月滚动来看💓👝🍎🍌🍏，大类板块盈利多有放缓🎒👗👿，TMT逆势改善，资源品🍌🍈、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿🩲🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👘🧡🩰、消费电子💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🩰💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🥬🥥👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🍅🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电👗🍇🍆👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽💓🥦💓；此外贵金属🧡🧄💓👿、燃气💕💋👘👢🥒、电力🍏👢🤬🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🥬🍓👚💗，中报业绩有望边际改善。