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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看🍈🧅😠🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘，红利也开始滞涨👛🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🥥。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆🥭🍏，标志着产品力正替代产品形式🍇🧡🥭，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🩳🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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港股。本周以伊(yi)停火，美联储(chu)降息方面也传来利(li)好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价(jia)格大涨(zhang)，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍑👛💔，不代表新浪财经的观点🧡。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼🎒💛🩲。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格🩱💋💟、基金从业资格👚👿👙，具有20年以上法律实务经验🧅👢。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行🥒🤬🍉、财务思维的律师😠💕🍎🤍。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）