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在关税的不确定影响下👅🍋💘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👞💝💖🍒，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍅💟🥝🍈💟，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥭，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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虽然本轮非银流(liu)动性的增长(zhang)规模接近(jin)2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做(zuo)股”的(de)交易逻辑(ji)截然不同(tong)。2025年前五个月，居民存款(kuan)搬家至非银机构的规模约为6.2万(wan)亿，而银行体系向非银机构(gou)投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬(ban)家规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看股做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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中關(guān)邨(cūn)(cun)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月(yue)27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)(yu)承租人（北京光宇齣行科技有限公司）訂(dìng)立螎(róng)(rong)資租賃協(xié)(xie)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)購(gòu)入承租(zu)人自有租賃資産(chǎn)IV，轉讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲(wei)人民幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租人將租賃資産IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租賃期(qi)爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)(yue)爲(wei)人(ren)民幣2012.99萬元。租賃資産IV爲電(diàn)池等。

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1、第(di)三(san)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)經歷(lì)(li)了歷史上最長(zhǎng)的擴(kuò)張(zhāng)期，這(zhè)又(you)使失業(yè)率(lv)下(xia)降到50年來(lái)的低點(diǎn)，竝(bìng)且遠(yuǎn)低于其可持續(xù)(xu)水平(ping)——自然失業率。此外(wai)隨(suí)着失業率的下降，就業增長也更爲(wèi)廣(guǎng)汎(fàn)，收入較(jiào)低的(de)少數(shù)族裔的失(shi)業率創(chuàng)下歷史新低，與(yǔ)白人失業率之間(jiān)的差距(ju)也縮(suō)小(xiao)到歷(li)史最低水平。許(xǔ)多長期失業者也找到了工作，對(duì)此，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)認(rèn)(ren)爲維(wéi)持強(qiáng)勁(jìn)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)的好處(chù)怎麼(me)強調(diào)都不(bu)爲過(guò)分。

2、我们认为🤬🩰🍈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💋，也在提示市场更多关注长期积极因素🥕😈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💛💝🍊。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥕。短期可能还有博弈性的指数冲高😻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。