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2025-07-03 16:31:24 作者：龚见伟

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欧美高清日韩在线，展望7月🥒💛💞，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥑🍍🍉💯🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🧄。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾😈🎒👘👗😻👜🍅🥭，使得即将到来的中报业绩期💋🥥🤍，在科技😡🤬💖🍑🥒🥒🍌、消费🥦🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👚😈👜😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍉😠👛😻。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🥑，但是预计在积极财政政策的支持下👘👝🧡💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👘👘🍆👗🧄👠💌🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👿🍍🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🎒，资产荒趋势依然存在。上半年😈🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👜，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🍅🥔🎒🥒，这为指数后续突破上行💟💞🍏💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝💗🤬💟，我们称之为牛市阶段II🤍🍑💯💌。风格方面🥔💯🥬💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大👠💓👠。