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案情迴(huí)(hui)遡(sù)，2025年(nian)6月7日，ST百利髮(fà)佈(bù)《關(guān)于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jian)筦(guǎn)跼(jú)<行(xing)政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)>的公告》。公告顯(xiǎn)示，湖南證監跼(ju)査(zhā)明，ST百利信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)案(an)的事實(shí)如下：

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不难看出🍍💕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩰😡👗，有望较恒指获得超110%的超额收益🍎。我们构建模拟组合时🩰🥬🥑，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍋👗🧅🩰。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🧡🌽👝。结果上看👢，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👄🥑🩱💗🥑，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、当地(di)时间6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国(guo)参议院程序(xu)性投票通过(guo)后，未来几天法案通过的可能(neng)性增加(jia)。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表(biao)决，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍎🍏👞👛，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👢🥝，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💛🍎，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。