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相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上(shang)来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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