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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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6月27日，港交所官方网站显示(shi)，四维智联(lian)（南京）科技股份有限公司（以下简(jian)称“四维(wei)智联”）已正式递交招股说明书，中信证(zheng)券担任独家保荐人。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。