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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💯🩲。近期联储降息预期提升💓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩳，特朗普访华预期等因素叠加🥿👛🍊，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👙😠👚？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👡🥾🍇，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍑🩱🥕💓、外资未有明显增量。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥔🥑🥬💞。截至2025年5月👘，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🥝。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👿，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🩳🥾🎒，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👛。

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2、当前市场对于波动(dong)率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波(bo)动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。