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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💯，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍇🧅💞👡，深市港股通净流入148.92亿港元👄💛💋🩰🥕。

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付(fu)倍(bei)佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、截至今日🍌🤬🍈，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看👜，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅🩳💘🥝，最高收益逼近90%🍓。