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海外供应端👝🎒💔🥭，上半年整体供应是不及预期的💋🥻💌🥭，一方面受到天气因素影响💗👛🍋🍆，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥥🍈，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🧅🥒🥾。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🌽🥝，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🤬💝，其中四大矿山以稳产为主🥕🌽😻，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍆🥔。若矿价下跌😻，中小矿山发运情况将增加不确定性💟👿👚🍓。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👜👝🧡，预计今年整体实际增量有限👛，更多增量在明年体现🥾，关注铁桥项目👜👠、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👜🍒。预计下半年到港量😡👞🥦、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🧄🥥🥬🩲💗，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍄。

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分行业来看，国防军工😈🍉🍏🍉、计算机、电子、美容护理🥾、社会服务的估值水平高于其他行业🍒，银行😠💗💟🧅、建筑装饰、石油石化、煤炭🩲、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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短期市(shi)场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关(guan)键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配(pei)权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正(zheng)常反映(ying)短(duan)期改善：地(di)缘冲(chong)突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风(feng)险偏(pian)好(hao)。

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2、贵金属板(ban)块，由于二季(ji)度俄乌(wu)、中(zhong)东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行(xing)持(chi)续购金(jin)，黄金占外汇(hui)储备(bei)比例提升，同时供给(gei)刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较(jiao)高增长。部(bu)分小金属受益于(yu)阶(jie)段性的出口限制(zhi)和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改善。