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1、供应(ying)：国内方面，上半年甲醇(chun)生产利润(run)较好，**炼厂(chang)高负荷生产，截至二季(ji)度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度(du)伊朗装置多数停车，开工装置(zhi)运行负荷不高，非伊开工也在低(di)位，进口量(liang)较去年同期明显下降。二季度(du)伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进(jin)口量超过130万吨(dun)，但6月伊朗装置因安全(quan)问题大面积(ji)停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注(zhu)冬季伊朗供应是否会受天然气(qi)限制而降低。

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近日🍍🥦🍇，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👚，均指向中介机构😡🥭👛。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所👅，涉及3家会计所，合计罚没律所🍊👛、会计所和个人2862万元。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司(si)一季度營(yíng)業(yè)(ye)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)元，衕(tong)比下(xia)降(jiang)53.24%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia)：

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度(du)，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮(fa)生(sheng)在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳(tiao)空低(di)開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以(yi)國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節(jie)奏反彈(dàn)。