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6月末上涨后A股处于相对高位💓，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩲💞、贵金属、工程机械、摩托车💔🤍👝、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤍。同时进一步强化对银行💗💓🥥👄、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提(ti)升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推(tui)理(li)与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在(zai)基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝😻🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地😈🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善😠👝；2）中游制造领域🥿👿🍇，部分领域景气度有所回暖🩲😡🍑，中报盈利或有改善🍄🍏💗🩳，如汽车👄🌽、光伏🍅、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤍🍅👜🍎💞、饰品🥬👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属、燃气🥝、电力👘🧅🍍👜、农化制品🍓😈👜🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙👄💞，中报业绩有望边际改善🍆💓🍎🥝。

2、而无论是重股高内在回报(bao)率权重(zhong)股，需(xu)要财(cai)报数据的支撑，还(hai)需(xu)要财务数据进一步增强，经营(ying)性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自(zi)由现金流改善的预期，进(jin)一(yi)步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场(chang)外资金(jin)加(jia)大对A股的增持力(li)度(du)。