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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本动力(li)来(lai)自中国产业创新的(de)不(bu)断涌现与(yu)股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空(kong)间。

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本节仅统计有机(ji)构投资者参与的调研。考(kao)虑到调研日期与公告日期(qi)存在滞后关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节仅以最(zui)近(jin)7日(ri)内已公告的(de)机构调研事(shi)件为样本(ben)，简称为“本周”。

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2、战(zhan)略(lve)上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特(te)征有：估值(zhi)位(wei)置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的(de)催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。