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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😻，粮油食品零售中枢上移💌💕👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒🩳🩳🍄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💘🍒🍄👚；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍌💝🥦🎒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💓💗、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😡，盈利有望修复👛👄👠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧡🤍、外需放缓之下或有承压🧄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥬🎒🧅，4🥒💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘🩰😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👝🌽👅、美容护理部分领域增速有望改善 。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收(shou)入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季(ji)度盈利(li)或超预期。

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