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风险(xian)因(yin)子(zi)：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济(ji)复苏不及(ji)预期；3）日本(ben)通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政(zheng)策(ce)不及预期

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对(dui)业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成(cheng)长(zhang)风格跑赢万得全A的(de)概率最(zui)高为70%。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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2、去(qu)年，美(mei)国人平均将工资的 7.7% 存入雇主(zhu)提(ti)供的退休计划中，这一(yi)比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自(zi)己的储蓄率，而 2022 年这(zhe)一比(bi)例为 39%。