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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥝🍈🥻👠。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👗💓。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末👝🤬😻，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👄🍌，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🩳，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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本次大会旨在贯彻落实党中央、国务院(yuan)关于支持中小企业发展的决策部署，响应工(gong)业和信息化部等17部门关于开展2025年“一起益企”中小企业服(fu)务行动有(you)关要求，搭建高效互动交流平台，强化(hua)**、产业(ye)、研究机构、金融(rong)机构之间协(xie)同联动，凝聚服务合力，促进中小企业高质量发(fa)展。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接近20%。

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1、景气方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期(qi)下，全(quan)社會(huì)(hui)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用(yong)與算力、國(guo)産集成電路(lu)産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大(da)趨(qū)(qu)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。