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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡(heng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👚🍓，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💛👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗🥕🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅👙😻🍅，算力租赁订单持续落地👄🍋🍎🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🥬；2）中游制造领域🥿🍋，部分领域景气度有所回暖🧡🥔🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠💕👢🥬、五一端午等多重假日**🍄👙👗，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品🍆、农副产品💋🌽🍏、家电👝💔👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👝；此外贵金属、燃气、电力🍊🥻🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍄💞💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、此外，于2025年(nian)6月27日，在有关各方共同提出申请(qing)后(hou)，高(gao)等法院已取消原定于(yu)2025年6月30日进行的呈请（经(jing)修(xiu)订(ding)）的聆讯，并已将呈请（经(jing)修订）的聆讯延期至2025年10月6日(ri)。