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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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本(ben)周市场在金(jin)融(rong)、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金(jin)融股价格推(tui)高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降(jiang)准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交(jiao)易印花税，2015年5月(yue)对于融资(zi)融券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币(bi)政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大了监管力度。