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1、🏮行业配置层面🥬👚🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑😻。以月度-季度维度的轮动视角看💔💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🥔，除我们自5月以来持续强调的军工👘、风电👿💌😠🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙👡🤍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💕🥔👚💯💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚👝🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰🍄👿🍉、小金属🩱🧡👗😈。

2、日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光(guang)通(tong)信领域，力(li)求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭(ping)技术优(you)势维持(chi)大批(pi)量(liang)销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发(fa)并(bing)进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。