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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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但另一(yi)方麵(miàn)，小盤(pán)股(gu)噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的不確(què)定(ding)囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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