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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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周五（6月27日）💌👛💕🍑，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🥝，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%👿💛💝，光库科技大涨超7%😡💌💛🍋，中际旭创涨超6%👡，新易盛涨超5%再创历史新高👙，恒信东方🍈🍍、金信诺、太辰光等涨超3%😻。

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今年以来💔👞💘💯💞，个股涨幅中位数达到8.5%🍎；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥑，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥕，增量最近有望加速流入💘🤬，呈现正反馈效应🧄。从7月开始🥒，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🌽🍌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍆。

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