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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的(de)股票抛售(shou)发(fa)生在市场创下新高、且投资者摆脱地(di)缘政治紧(jin)张情绪之际。尽管面临人(ren)工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月(yue)涨幅达(da) 44%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👄👚，显示当前市场风险偏好整体较高🩱。截至2025年6月26日🥦💓💟💟，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💔🤬🥥，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍋🌽，在市场风险偏好整体改善情形下🥻，融资资金或有望继续活跃。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%👙👛🥑💗🥿。周一亚洲早盘👠🎒🥬，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨🍍💝，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%👢🤍，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🥕🥔🤍。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势👜🥝👞👢，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”💋。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🥒，市场人气进一步得到支撑。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒💘🍑🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💕😈，半导体、光学光电子、消费电子🤬🍆、运营商👛😻🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽🍄🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🥬💟👄，其中饮料乳品👄🍎👙、农副产品、家电👛💕、家具🍈🍋👚🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🍄🥝💔、电力、农化制品💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕👠👚，中报业绩有望边际改善。

2、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數(shu)橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波(bo)動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境(jing)較差(cha)；中證1000指數橫截麵波動(dong)率處(chu)于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。