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政策端短期关注投资和地产领域增量政策👞🍅，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💞、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🥑🍏，分领域制定落实到每个月💘、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排👘🥬。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》👿🩱，因公司涉嫌信息披露违法违规😡🩲，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍇，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍆，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性😠💛，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛👠。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💕👠👜，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥬👅，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。