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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、总量政策方面🥬🧅，6月促消费政策密集发布💝🥿🥕。具体来看👜🌽💖，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍄💕🩱、商务部🥔👅👡🍍、金融监管总局👄🥿🍋、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💘🍍。《意见》从支持增强消费能力🍆、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥒🥾👞💋、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍒🍇👞👞，优化保险保障🎒，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👢🍅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍎👘。挖掘地方特色美食资源💘🍎👗，鼓励各地发布餐饮美食指引💌👝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍇，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🩱💞。

2、单因子(zi)表现来看(kan)，沪(hu)深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。