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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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在特朗普(pu)的(de)大力支持下(xia)，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院(yuan)通(tong)过，议员(yuan)们又对条款进(jin)行了修改，改(gai)动的部分(fen)在参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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1、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促(cu)活动以(yi)及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

2、从公司(si)整体收入表现来看(kan)，2021年至2024年期间开源(yuan)证券归属(shu)于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。