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展望后市💘💛🌽👡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💕💕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💯💗👠。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生(sheng)物本次交易的对(dui)象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而(er)是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美元(yuan)的(de)纳斯达克(ke)上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给(gei)荣昌生物支付(fu)4500万美(mei)元后，家(jia)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣(rong)昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上(shang)却是用一款产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到(dao)位目前还存在不(bu)确定性。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💌🍒🥝，他们表示💘👘，若中东紧张局势再度升级👙😈👢🍑🍓，原油价格可能会上涨，而与此同时💓🥔💔，由于利率可能在更长时间内保持高位😠😠，股市可能会下跌🧡🍍。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。