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2025-08-16 03:24:09 作者：刘夕珍

相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、下半年尿素农业需求力度将较上(shang)半年明显减弱(ruo)，工业需求因下游(you)复合(he)肥行业(ye)秋季肥生产(chan)以高磷肥为主，对尿素等氮肥(fei)消(xiao)耗量(liang)也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业因终(zhong)端地产拖累，预(yu)计难有超预期表现。因此，下半年尿(niao)素消费增(zeng)速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味(wei)着下半年尿素消费量(liang)将(jiang)仅(jin)有0.11%-1.11%左右的同比增幅(fu)，全年(nian)消费(fei)水平(ping)大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨(dun)的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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