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腾(teng)景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发(fa)及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼(yan)镜整机厂商建立了合作关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光学元(yuan)组件(jian)产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示(shi)光机模组和(he)纳米压印衍射波导(dao)片初步完(wan)成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产(chan)阶段。

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我们(men)在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较(jiao)小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工具进行(xing)流动(dong)性投放。但考虑到(dao)下(xia)半(ban)年增长压力加大，不排除央行(xing)继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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下图展示了本周因子在沪深300🥝🩱、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍒🍊。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开发股份有限公司关(guan)于筹划重大资产重(zhong)组暨签署<股权(quan)收(shou)购意向书>的(de)提示性公告》，拟以现金受让股权的(de)方式合计(ji)取得(de)南京海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专(zhuan)业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上(shang)，交易各方对本次(ci)交易方(fang)案进行(xing)多次(ci)论证(zheng)和协商，但(dan)未能就本次(ci)交易事项的核(he)心条款达成一致意见。经公司充分审慎(shen)研究并与交易对方(fang)友好协商，交易各方一致(zhi)同意终止本次交易事项，本次重大资产重组(zu)事(shi)项终止。