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综合以上🥥🍇💋💝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅👜😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝💌🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡、国防军工🧄💋🍆🥥、有色金属（工业金属🍓🌽、贵金属、小金属）、计算机等。

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由于每年例如业绩预告、两会💘🍈、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应😠，每个月的行业有一定的季节性💞，也可以作为行业选择的参考💯🤬🩰。每年7月👞👝💝🍍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😈🤬、农林牧渔🥭💞💞、基础化工🎒👢、美容护理、社会服务、有色、钢铁等💘。

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我忽悠他去玩，招人最好是他自己已经想来了🥥🥥🤍💋🍑，你再去捅破窗户纸🥝🥕🍈。我们在小鹏汽车也这样招人🍆😻，借一辆特斯拉 Model S 💋🍋💞👝，带候选人去坐车、去充电🥬😻，吃好吃的，最后问他 “你觉得这台车好不好👡？我们就要做这个车，你来不来？”

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消息面上，6月24日至26日🩳，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍎😻🩰。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥿🧄🥬，中国化工学会联合主办🩰，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、有券商人士分析称💌🍆🩳，此次直接收购福可喜玛控股权👝🧡，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🎒😡👛💔。此外👙💗🍆，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🥾💯，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥬💛，其需求也呈现快速增长。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨(huo)量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)(huan)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬箇，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行(xing) 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。