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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日,若未延(yan)期,部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看,推(tui)迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri),目前仍处在(zai)谈判关键期,若未能突破(po)分歧(qi),关税战可能存在反(fan)复
从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技(ji)周期下,全社会智能化(hua)的进展(国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能(neng)),国产替代周期下相关(guan)产(chan)业链的自主可控(国产大模型(xing)、国产AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的降(jiang)本(ben)增效(光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电),电动化(hua)智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率(lv)增(zeng)加。
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