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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻(qing)、南美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部(bu)对供需均(jun)报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本(ben)如(ru)期，美(mei)豆单产(chan)出现大幅调整概(gai)率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售(shou)周期，关注美豆出(chu)口(kou)销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月(yue)上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消(xiao)费同比增(zeng)加(jia)。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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据香(xiang)港联交所最新数(shu)据显(xian)示，6月24日，FMR LLC增(zeng)持三花智控（02050）434万股(gu)，每股(gu)作价24.0052港元，总金额约(yue)为1.04亿港元。增持后(hou)最新持股数目(mu)约为(wei)2454.2316万股，持股比例为5.92%。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6、上半(ban)年，自繁自养模式下的(de)生猪养殖利润跟随猪(zhu)价延续下(xia)行(xing)趋势。然而，受到仔(zai)猪价格(ge)波动的(de)影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈(cheng)现增加后回落(luo)的表现。从绝(jue)对(dui)数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较(jiao)年初减少28元/头(tou)。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💛、机器人、创新药🥑💯💝🍇、新消费💘、固态电池、可控核聚变🥿👢、低空经济、半导体自主可控🥾🥻、军贸出海提速等。