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随着中报业(ye)绩预告陆(lu)续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一，市场将更(geng)加注重交易现实，关(guan)注基本面的(de)兑现(xian)，景气投资或(huo)更加有效。从各(ge)行业看，7月胜率较高(gao)的方向主要集中(zhong)在以军工、新能源为代表的成长板块，以及(ji)钢铁、化工、有色等资源品板(ban)块。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31💯💗🥭，发布于2013.12.26🩰💯😡。以上个股均为标的指数成份股💗，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😻🍄🤬，适当性匹配意见请以销售机构为准👞💟👅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍇💝🍒、评论、预测💛💓👙、图表、指标💛🥝👙🥔、理论🎒、任何形式的表述等）均只作为参考😻🍄🍌👜💋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💗。另，本文中的任何观点👿、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👚，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💖🧅。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👠🍉。

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随着改(gai)革开放(fang)的深入推进以(yi)及经济的(de)发(fa)展，居(ju)民财富有了(le)初步积累(lei)，在银行存款利率呈现下行(xing)趋(qu)势时，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径(jing)。在此(ci)背景下，商业银(yin)行(xing)纷纷踏上创新探索之(zhi)路，2004年2月份，光大(da)银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品(pin)，标志着银行理(li)财的正式起(qi)步。自此，银行理财成为继存款、国债、股票之外，居民又一个全新(xin)的投资渠道。接下来，银行理财行业开启了从无到有，从初期粗放扩张到净值化(hua)、规范(fan)化转型的(de)发展之路。21年来，银行理财不仅成为大(da)资(zi)管(guan)领域的(de)中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收(shou)入(ru)增(zeng)长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值，并发挥着越来越重要的作用。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡🧅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👅🍓💕🥦、贵金属、小金属）🧄🥥、计算机等🍋🧄🧅👘。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企(qi)業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材(cai)料庫(ku)存處(chù)于偏低水(shui)平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産成品庫存衕比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下降。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🤍🥿🥬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞💖👅，分别以25/3/20💟、25/6/12为界🍄🍑🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻🥾、游戏已陆续兑现外💛🥑🌽，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👙、工业金属🍋👄🍒🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💯、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👢👗🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🌽🍇，行业层面优选光模块/PCB🥾🩰👚、国产算力链🍈💝，以及近期明显涨价的存储🧡👿🍎🥥👠、小金属🍒。