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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机(ji)会——量化选股系列报(bao)告之十二》）

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口。

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行业层面🍌👗，展望7月份😠💞🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠🧡🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥿😡🍑🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔💝🍆👜、自动化设备等🍈🍊👢💔😻；3）消费服务领域🥔🍆🧡🍇，受益于扩消费政策提振🍆🩲🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品💓💞🥔、农副产品、家电、家具🍒🩲、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢👙🍎🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善🍄🥥👞。

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1、FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元🥬🩰，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长👢🍎🎒🍊，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元💯😻🥭🥿👛。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币🥑，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外💟，平稳的消费环境下🍎，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元💓🥒🩱👝，其中电商收入同比增长双位数🩲💘、门店收入同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元🥦💟🥿🩳。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚科(ke)技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的(de)价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月(yue)，赵(zhao)洪军将持有(you)的福(fu)可喜玛2%股权以(yi)200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可(ke)喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛股权上投入(ru)约为5777万元。