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（1）供应上看，4-5 月国(guo)内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整(zheng)体仍处(chu)于(yu)亏损状态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另(ling)有(you)新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定(ding)性。若后(hou)续供(gong)应能够(gou)维持缩减，当前(qian)供需(xu)错配的局面(mian)将(jiang)有所(suo)缓和，否则(ze)在需求(qiu)走(zou)弱(ruo)的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消费(fei)上看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅(gui)片排产尚可，但电(dian)池片和组件排(pai)产回落较快。5 月开始(shi)组件中标数(shu)据明显(xian)下滑，拉晶(jing)厂(chang)对硅料价格接受意(yi)愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走(zou)势。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地(di)上市公司被调研次数来(lai)看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公(gong)司(si)累计被调(diao)研12次。

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2、（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地(di)产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终(zhong)端需求中电网投资(zi)仍维持较高增速，汽车与家电受益于(yu)政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费增(zeng)速维持韧性(xing)。全球主要央行延续(xu)降(jiang)息，海外经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注美(mei)国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速(su)分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。