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“稳定(ding)币确实是个非常重要的(de)问(wen)题(ti)，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股(gu)票投资经(jing)理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价(jia)是否处于合理水平或评估其估值还(hai)为时过早，但无论如何，稳定币都会发行(xing)，而发行方也将坐拥数十(shi)亿美(mei)元的收(shou)益(yi)。”

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年，供應(yīng)(ying)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看(kan)，內(nèi)(nei)需關(guān)註(zhu)“金九(jiu)銀(yín)十(shi)”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)有限，外需(xu)受(shou)印度BIS延后的(de)影響(xiǎng)，下半年預(yu)計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但(dan)也需要(yao)警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反(fan)復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)(huan)慢(man)去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补👅🍎、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期💞🩲💞🍈，硅铁去库进程有望加速💌🥒，估值存在修复空间🍅🥥👄；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👿🥝👞💛，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🍒👙，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况💯，下半年硅铁估值存在修复机会💗🍋💌👢，但价格的反弹高度或将较为有限。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💝；长期来看💛，国内钢材终端需求承压👠🥔，粗钢压减传闻扰动不断🥑🥭🍓🍒，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💋。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量💔🥒🍉🩲，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🥥、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪💌。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍆，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）😠👙🩳。

2、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约7.18万亿元人(ren)民币(bi)），创历史新高。