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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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结(jie)合自上而(er)下(xia)行业产能出(chu)清(qing)、新消费崛起(qi)与定量评(ping)分(fen)结果(guo)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等重点(dian)行业。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗👠🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💗💗，使得即将到来的中报业绩期💔🧅🥔🧡，在科技🍎👡🤬🍒、消费💔👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬😻，资产荒趋势依然存在💯👛🤬💌🩳。上半年👿🎒💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥕🧅👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰😈🩲😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍎🍉👡，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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沪深300股票池中，本(ben)周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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